1. 불교 전설구렁이와 꿩 · 8염라 대왕 앞에 다녀옴 · 15각황전(覺皇殿) · 21노힐부득과 달달박박 · 30노파와 온양 온천(溫陽溫泉) · 42호로병의 신비 · 46호랑이 처녀의 비련(悲戀) · 51묘(墓)를 쓰다가 생긴 이변 · 57벌거벗은 스님 · 62윤회의 굴레 · 67동자승(童子僧)의 기지(奇智) · 72염라 대왕의 분부 · 77며느리 바위 · 82스님과 미인 과부의 내기 · 872. 해 학바보 사위의 글풀이 · 93신랑 선택 · 96가난이 유죄 · 99맛이 달라 · 103동상 이몽 · 106일거 양득 · 110상품과 하품 · 114소를 빌려서 쓰려면 · 119길들이기 탓이라 · 123벙어리가 되어서 · 128상점의 요강 · 130움직이는 그림 · 132나를 먼저 죽일 것이지 · 134별미인 상식(上食) · 137술 한잔 · 140유명 무실 · 143귀를 물린 기생(妓生) · 147선량한 친구 · 1503. 이인(異人)과 기인(奇人)의 기담최고운(崔孤雲) 행장기 · 155천재 화가 장승업(張承業) 행장기 · 176피(皮)씨 사위 행장기 · 187곽사한(郭思漢) 행장기 · 201정고옥(鄭古玉) 행장기 · 2094. 야 담야행기(夜行記) · 219은혜를 갚은 거지 · 239불여우의 난동 · 246귀신이 쌓은 제방 · 261처절한 원한 때문에 · 266세 유기장수의 죽음 · 287뱀의 보은 · 291은혜 갚은 구렁이 · 293신기한 왕골부채 · 300어진 원님 · 306하늘도 알아본 두 충신 · 310방문객 · 314뒤바뀐 운명 · 333