표제지
목차
I. 서론 9
II. 외환위기 이후 자동차 산업의 변화 14
1. 외환위기 이후 완성차 업계의 변화 14
가. 외환위기 이후 완성차 업계의 재편 14
나. 국내 완성차 업체 주도의 성장 15
다. 외자계 완성차 업체들의 상황 19
2. 부품업계와 하도급 거래 관계의 변화 22
가. 현대차그룹의 플랫폼 통합, 모듈화, 수직계열화 22
나. 외자 부품업체의 등장과 전속거래의 감소, 경쟁의 강화 25
3. 원하청 거래에 대한 선행 연구 검토 28
가. 원하청 거래 일반에 대한 선행 연구 28
나. 자동차 산업에 대한 선행 연구 30
III. 1차 협력업체 원하청 거래 실태: 면접 조사 결과 35
1. 면접 회사들의 개요 35
2. 매출액 증가와 동반 성장 37
가. 현대기아차 협력업체 및 면접 회사들의 매출액 증가 37
나. 플랫폼 통합과 1차 협력업체 매출 증가 38
다. 명화공업의 사례 39
3. 해외 동반 진출과 동반 매출 증가 40
가. 현대기아차와 협력업체의 동반 진출 40
나. 협력업체의 해외 동반 진출과 매출 성장 42
다. 현대기아차 협력사 해외 동반 진출의 특징 43
라. 중국 진출 1차 협력사들의 매출 및 수출 증대 45
4. 기술력 발전과 전속거래 감소 47
가. 1차 협력사들 기술력의 단계적 비약 47
나. 빠르게 감소하는 전속 거래 49
다. 에스엘과 한라공조의 사례 50
라. 대성전기의 사례 51
5. 납품단가 인하의 문제 52
가. 일반적으로 행해지는 납품단가 인하 53
나. 납품단가 방식이 다른 이유 54
다. 납품단가 인하의 이유 56
라. 납품단가의 인하와 1차 협력사 수익성 57
IV. 1차 협력업체 원하청 거래 실태: 재무자료 분석 결과 65
1. 자료 소개와 기본 특징 65
가. 자료 소개와 납품업체 구성 65
나. 납품업체 규모별 영업이익률 추이 68
2. 성장성 분석 결과 70
가. 매출액 증가율 70
나. 유형자산 증가율 72
3. 수익성과 안전성 분석 결과 73
가. 매출액 영업이익률 73
나. 매출액 순이익률 75
다. 부채비율 77
V. 결론 79
1. 주요 분석 결과 79
2. 정책적 시사점 81
참고문헌 85
[표 1] 업체별 자동차 생산대수, 성장률 및 비중(국내) 16
[표 2] 완성차 업체들의 수출 비중 18
[표 3] 업체별 자동차 생산대수, 성장률 및 비중(국내+해외) 18
[표 4] 완성차업체 수익률 비교(2011년) 20
[표 5] 자동차 1차 협력업체 규모별 업체 수 25
[표 6] 자동차 1차 협력업체 외국인투자업체 수 26
[표 7] 자동차 1차 협력업체의 납품 기업수별 분포 27
[표 8] 위탁대기업과 수탁중소기업의 수익률의 격차 변동추이 29
[표 9] 현대기아차 1차 협력업체의 구분 36
[표 10] 7개 면접 회사 명단 37
[표 11] 현대기아차 협력사, 현대기아차의 매출액과 국내총생산액 37
[표 12] 현대기아차 협력사 및 면접 회사들의 매출액 증가율 38
[표 13] 각 완성차업체에 납품하는 1차 대기업 부품업체 수(2012년) 66
[표 14] 부품업체들의 납품처 수(2012년) 67
[표 15] 외국계 부품업계 41개사의 국적 구성(2012년) 67
[표 16] 자동차 완성업체 및 부품업체 규모별 영업이익률 69
[표 17] 부품업체 집단별 매출액 증가율 추이 71
[표 18] 부품업체 집단별 유형자산 증가율 추이 73
[표 19] 부품업체 집단별 매출액 영업이익률 추이 74
[표 20] 부품업체 집단별 매출액 순이익률 추이 76
[표 21] 부품업체 집단별 부채비율 추이 77
[그림 1] 총생산, 국내 판매 및 수출 대수 17
[그림 2] 현대차계열 부품사와 비계열 부품사간 영업이익률/당기순이익율 31
[그림 3] 현대기아차의 협력사 해외 동반 진출 41
[그림 4] 현대기아차 협력사의 해외 동반 진출 현황(2012년 초) 42
[그림 5] 면접 7개 회사 국내 법인의 합계 매출액 43
[그림 6] 중국 면접조사 3개사의 국내 본사 매출액 46
[그림 7] 7개 면접 회사들의 영업이익률 및 영업외수익률 59
[그림 8] 7개 면접 회사들의 영업이익률 및 법인세차감전수익률 60
[그림 9] 북경 면접 3개사 국내 본사의 지분법 평가이익과 수수료 수익 61
[그림 10] 북경 면접 3개사 국내 본사의 외환금융투자 관련 수익 63