표제지
목차
제I장 서론 12
제1절 연구배경과 목적 12
제2절 연구방법과 범위 14
제II장 인도경제 동향과 정책 17
제1절 인도 경제동향 17
1. GDP와 경기지수 17
2. 각종 성장률 19
3. 금융지수 22
제2절 인도 환경분석 26
1. 정치 환경 26
2. 경제 환경 27
3. 사회 환경 28
4. 기술 환경 30
제III장 모디노믹스(Modinomics)정책과 한계 31
제1절 모디노믹스 체계 31
1. 모디노믹스의 개요 31
2. 메커니즘과 정책과제 33
3. 핵심정책 42
제2절 모디노믹스 핵심정책의 주요 내용 43
1. 제조업 육성정책 43
2. 인프라 확충 정책 53
제3절 인도의 산업 회랑 58
1. 인도 인프라 투자 58
2. 인도 5대 산업회랑 59
3. DMIC와 CBIC 프로젝트 63
제4절 모디노믹스의 한계 및 과제 68
1. 모디노믹스의 차별성 68
2. 모디노믹스 한계 및 과제 69
제IV장 한·인도 경제협력과 기대효과 74
제1절 한·인도 경제협력관계 74
1. 교역 및 수입구조 74
2. 한국의 대인도 수출구조 변화와 특징 78
3. 한·인도 수입구조 및 수출구조 비교 82
제2절 인도의 FTA정책과 한·인도 CEPA 84
1. 인도 FTA 및 통상정책의 변화 84
2. 한·인도 CEPA 의의 및 기대효과 84
제3절 한·인도 CEPA 개선의 필요성 92
1. 2011년 이후 양국간 교역 정체 92
2. 낮은 양허율과 활용률 94
3. 인도 투자 저조 96
4. 한·인도 CEPA 개선 방향 99
제V장 인도시장 진출 전략 101
제1절 인도 산업회랑 개발과 진출전략 101
1. 인도 산업회랑 개발 기회 101
2. 계약 경향 기회 102
3. 중소기업과 정부차원의 전략 103
제2절 수출 애로요인 분석 진출 전략 106
1. 수출 애로요인 설문조사 106
2. 수출 둔화 요인 107
3. 수출경쟁력 제고 방안 113
제3절 글로벌 가치사슬 활용 진출 전략 115
1. 글로벌 가치사슬 활용 115
2. 글로벌 가치사슬 활용 기업 진출전략 115
제VI장 결론 122
참고문헌 125
ABSTRACT 134
〈표 3-1〉 거시경제 안정화 정책 37
〈표 3-2〉 국가개조기구(NITI) 설립 개요 40
〈표 3-3〉 분야별 육성산업 44
〈표 3-4〉 비전 및 목표 44
〈표 3-5〉 인도의 제조업 경쟁력 요인 45
〈표 3-6〉 Digital India, Skill India의 주요 내용 49
〈표 3-7〉 제조업 육성 관련 신규 프로젝트 52
〈표 3-8〉 인도 스마트시티 개발 개요 54
〈표 3-9〉 모디노믹스의 주요 정책 및 성과 56
〈표 3-10〉 인도 산업회랑 계획 59
〈표 3-11〉 DMIC 단계별 추진 계획 64
〈표 3-12〉 CBIC 1단계 개발 산업도시 67
〈표 4-1〉 한·인도 교역동향 74
〈표 4-2〉 인도 10대 수입국 75
〈표 4-3〉 수입 상위 5개 품목 76
〈표 4-4〉 2017년 한국의 수출 품목 비교 79
〈표 4-5〉 인도 수출 증가율 및 비중에 따른 분류 83
〈표 4-6〉 한·인도주요협정내용 87
〈표 4-7〉 인도의 추진현황 88
〈표 4-8〉 한·인도 CEPA의 거시경제적 효과 88
〈표 4-9〉 한·인도 CEPA의 산업생산효과 89
〈표 4-10〉 제조산업 수출입 영향 90
〈표 4-11〉 인도 진출 외 외국계은행의 지점설치 현황 91
〈표 5-1〉 인도 산업회랑 개발에 따른 기회 102
〈표 5-2〉 2015~2018년 사이의 대인도 수출 변화 106
〈표 5-3〉 품목별 수출 애로 요인 113
〈그림 2-1〉 인도 분기별 GDP 17
〈그림 2-2〉 변화된 GDP 구성 18
〈그림 2-3〉 인도 주요 산업별 국내총생산 19
〈그림 2-4〉 산업생산증가율 20
〈그림 2-5〉 산업별 생산증가율 20
〈그림 2-6〉 가공단계별 생산증가율 21
〈그림 2-7〉 도매 및 소비자 물가 상승률 22
〈그림 2-8〉 기준금리(Repo) 23
〈그림 2-9〉 경기 체감 조사 23
〈그림 2-10〉 인도 환율 추이 24
〈그림 2-11〉 인도 외환보유고 추이 24
〈그림 2-12〉 산업별 투자 추이 25
〈그림 2-13〉 주요 산업별 투자 25
〈그림 2-14〉 인도의 경제성장 추이 27
〈그림 2-15〉 인도 도시화율 29
〈그림 2-16〉 지니계수 변화 29
〈그림 2-17〉 GDP 대비 R&D 지출액 비율 30
〈그림 3-1〉 국정운영 철학 및 목표 32
〈그림 3-2〉 모디노믹스 정책과제 35
〈그림 3-3〉 모디 정부의 대외경제협력 강화 동향 41
〈그림 3-4〉 모디노믹스의 핵심정책과 주요사업 42
〈그림 3-5〉 Sagarmala 프로젝트 대상 항구 61
〈그림 3-6〉 인도 5개 산업회랑 62
〈그림 3-7〉 모디노믹스와 과거 정부의 개발정책 차별성 68
〈그림 4-1〉 인도의 대수입 추이 현황 75
〈그림 4-2〉 가공단계별 수입금액에 대한 변화 77
〈그림 4-3〉 가공단계별 수입비중에 대한 변화 77
〈그림 4-4〉 한국의 수출증가율 비교 79
〈그림 4-5〉 한국의 인도 수출 상위 10개 품목 금액 80
〈그림 4-6〉 가공단계별 인도 수출금액 81
〈그림 4-7〉 가공단계별 인도 수출비중 81
〈그림 4-8〉 한국의 대인도 교역 추이 비교 86
〈그림 4-9〉 한·인도 및 한·일본 CEPA 상품부문 양허안의 비교 87
〈그림 4-10〉 한국 중소벤처기업의 IT전문인력 활용실태 설문 91
〈그림 4-11〉 한·인도 CEPA 타결 전후 수출입 추이 비교 93
〈그림 4-12〉 한국의 FTA 양허율과 협정별 활용률 비교 95
〈그림 4-13〉 중국 및 인도에 대한 한국의 비중 추이 97
〈그림 4-14〉 인도의 FDI 현황 98
〈그림 5-1〉 2015년에서 2018년까지 대인도 수출 둔화 요인 107
〈그림 5-2〉 현지 네트워크 한계 요인 108
〈그림 5-3〉 기업 생산성 하락 요인 109
〈그림 5-4〉 한·인도 CEPA 미활용 이유 109
〈그림 5-5〉 한·인도 CEPA 활용률 비교 110
〈그림 5-6〉 인도와 다른 국가와의 비관세장벽 비교 110
〈그림 5-7〉 인도 내 비관세장벽의 저해요인 111
〈그림 5-8〉 향후(2019~2021년) 인도 수출전망 112
〈그림 5-9〉 향후(2019~2021년) 인도 투자진출 계획 112
〈그림 5-10〉 전기전자 116
〈그림 5-11〉 제조산업 가치사슬 현지생산 확대 117
〈그림 5-12〉 가치사슬의 Smile Curve 118
〈그림 5-13〉 제조산업 전·후방 협력 119
〈그림 5-14〉 가치사슬 업그레이드 개념도 120