표제지

목차

제1장 서론 22

제1절 연구의 배경 및 목적 23

1. 연구의 배경 23

2. 연구의 범위 23

제2절 연구의 내용 25

1. 과업 수행목표 25

2. 과업 주요내용 25

제3절 연구의 수행방법 27

제2장 북극해 개발 현황 및 발전 전망 29

제1절 북극해 현황 및 해빙 30

1. 북극해 현황 30

2. 북극해 해빙 31

제2절 북극항로 개발 현황 32

1. 북극항로 개발 현황 32

1) 북극항로 개발 현황 32

2) NSR 항로의 자연조건 및 운항 조건 33

3) NSR 항로의 개발의 주요 요인 33

2. 북극항만 개발 34

1) 러시아 북극해 항만 34

2) 기타 NSR 항로상의 주요 항만 36

제3절 북극지역 자원 개발 및 수송망 현황 37

1. 북극지역 자원현황 및 개발 현황 37

1) 석유가스 37

2) 기타 광물자원 40

2. 연안국가별 자원개발 사업 및 수송망 현황 41

1) 러시아 41

2) 노르웨이 45

3) 미국 45

4) 캐나다 46

5) 그린란드 46

제4절 북극항로 경제적 파급효과 47

1. 북극항로의 경제적 이점 요인 47

1) 북극항로 및 수에즈항로 비교 47

2) 북극항로 및 TSR 비교 47

3) 북극항로 이용가능 화물 48

2. 북극항로 상용화시 경제적 파급 효과 49

제5절 국가별 북극항로 개발 동향 50

1. 북극해 연안국 동향 50

1) 러시아 50

2) 미국 51

3) 캐나다 53

4) 노르딕 4개국 54

2. 동북아 국가 동향 58

1) 중국 58

2) 일본 60

3) 한국 62

제6절 시사점 65

제3장 러시아 개발 현황 및 발전 전망 66

제1절 러시아 현황 67

1. 일반 현황 67

1) 일반 개관 67

2) 행정 구역 68

2. 경제 현황 69

1) 경제지표 및 동향 69

2) 산업 동향 70

3) 수출입 동향 72

4) 외국인 투자 74

5) 러시아 경제특구 현황(SEZ, Special Economic Zone) 75

6) 러시아 리스크 대두 76

3. 물류 현황 77

1) 해상운송 77

2) 철도 운송 78

3) 도로 운송 79

제2절 극동러시아 현황 80

1. 극동러시아 일반현황 80

1) 일반개관 80

2) 주별 개관 80

2. 극동 러시아 경제 현황 82

1) 경제 지표 및 동향 82

2) 산업 동향 83

3) 극동 러시아 수출입 동향 84

4) 극동 러시아 투자 현황 85

5) 러시아의 극동개발 전략 87

3. 물류 현황 95

1) 해상운송 95

2) 내륙 수운 97

3) 철도 수송 98

4) 항공 운송 99

5) 도로 및 육로 수송 100

4. 극동러시아 선도개발구역 개발 102

제3절 시사점 103

제4장 울산항 현황 및 경쟁력 분석 104

제1절 울산항 현황 105

1. 울산항 시설 현황 105

1) 울산 본항(Main port) 106

2) 온산항(Onsan port) 108

3) 미포항(Mipo port) 109

4) 울산신항(New port) 110

5) 기타 계류시설 112

2. 액체화물 부두현황 113

1) 본항 113

2) 온산항 113

3) 울산신항 114

4) 기타 운영시설 114

5) 울산항 상업용 탱크터미널 현황 및 확충계획 115

3. 컨테이너 부두현황 115

4. 연도별 운영 현황 116

1) 선박입항 현황 117

2) 화물처리 현황 119

5. 울산항 배후단지 현황 127

6. 물류 인프라 구축현황 131

제2절 울산항 인근 산업단지 현황 132

제3절 울산항의 경쟁력 분석 138

1. IPA 방법론 138

2. IPA를 이용한 울산항 경쟁력 분석 139

1) 평가항목 수립 139

2) 조사개요 140

3) 분석결과 142

3. IPA 분석에 따른 시사점 도출 146

제5장 북극해 항로 화주 유치방안 148

제1절 울산항 연계가능 화물 현황 149

1. 북극해 항로 이용 화물 및 운항자료 149

2. 우리나라 - 북극해항로 이용 선박 및 물동량 현황 152

제2절 북극해항로 이용가능 화물시장 및 무역구조 분석을 통한 연계 가능 화주 발굴 154

1. 북극해항로 주요 이용화물 시장 분석 154

1) 화물별 운항 패턴 분석 - Diesel fuel 154

2) 화물별 운항 패턴 분석 - General cargo 155

3) 화물별 운항 패턴 분석 - Naphtha 156

4) 화물별 운항 패턴 분석 - 기타 157

2. 울산항 산업 및 무역구조 분석 158

1) 산업구조 분석 158

2) 울산지역의 무역구조 159

3. 유럽/러 - 울산 무역구조(GL - TSI) 분석을 통한 전략화종 도출 163

1) TSI 및 GL 분석 개요 163

2) 울산 - EU/러시아 연방 교역 현황 164

3) 울산 - EU/러시아 연방 TSI 및 GL 분석 결과 168

4) 울산 - EU/러시아 연방 전략 화종 175

5) 산업 및 무역구조 분석에 따른 시사점 177

4. 울산지역의 북극해항로 전략 화종 SCM 분석 178

1) 주요 대륙별 전략 화종 178

2) 주요 화주국별 전략 화종 178

3) 전략 화종별 산업 분석 180

4) 울산항 향후 처리가능 화물 전망 189

5) 석유 및 천연가스의 SCM 체계 분석 191

5. 울산항 유치가능 물동량 및 비즈니스 모델 제안 200

1) 북극권 자원개발 동향 200

2) 북극권 국가 및 업체의 석유가스 자원개발 동향 203

3) 울산항 유치 가능 비즈니스 모델 210

6. Biz 모델 연계 화주기업 리스트 제안 224

1) 글로벌 업체 224

2) 러시아 및 북유럽 업체 226

7. 기타 유치 가능 품목 - 프로젝트 화물 234

1) 현황분석 및 전망 234

2) 러시아 시장에서의 국내 기업 및 국내 현황 235

3) 비즈니스 모델 제안 237

제3절 울산항과 북극해 통항 선사 유치를 위한 접근 전략 제안 241

1. 네트워크 구축 241

1) 홍보를 위한 주기적인 포럼 개최 241

2) 국내외 네트워크 구축 241

3) 울산항 연계 북극해항로 활성화 컨퍼런스 개최(안) 242

2. 마케팅 전략 수립 243

1) 마케팅 대상의 구체화 243

2) 단계별 마케팅 활동 243

3) LNG 허브 기능 유치 - 예시 244

제6장 극동러시아 물동량 창출 및 연계 방안 246

제1절 극동러시아 현지 물동량 조사 247

1. 극동러시아 지역별 화물 분석 247

1) 지역별 수입액 247

2) 지역별 수입량 247

3) 지역별 수출액 248

4) 지역별 수출량 249

2. 극동러시아 세관별 이동화물 분석 251

1) 비로비잔 세관 251

2) 블라고베센스크 세관 254

3) 바니노 세관 258

4) 블라디보스토크 세관 262

5) 캄차트카 세관 264

6) 마가단 세관 266

7) 사할린 세관 268

8) 우수리스크 세관 269

9) 하바롭스크 세관 271

10) 하산 세관 275

3. 극동지역 항만 개발 프로젝트 연계 잠재 이용 화물 발굴 277

1) 극동지역 항만 개발 프로젝트 277

2) 기타 극동지역 투자 프로젝트 285

3) 시사점 291

제2절 울산항 유치 가능 극동러시아 물동량 파악 및 Biz 모델 제안 292

1. 극동러시아 - 울산항 연계 물동량 분석 292

2. 유치 가능 Biz 모델 제안 294

1) 석탄 294

2) 목재팰릿 302

3) 자동차 308

4) 철광석 313

제7장 북극해 통항 선박유치를 위한 울산항 경쟁력 강화방안 319

제1절 북극해 통항 선박유치를 위한 울산항 경쟁력 강화방안 320

1. 러시아 리스크에 대한 충분한 이해 선행 필요 320

1) 경제구조 취약 320

2) 언어 등 진입 장벽 320

3) 러시아 문화 320

2. 경쟁력 강화 방안 320

1) 석유, LNG 등 벌크 수송 320

2) 컨테이너 수송 321

제2절 신규 수요 연계 울산항의 항만물류 인프라 발전 방향 제안 322

1. 극동러시아 신규 수요 연계 울산항의 항만물류 인프라 발전 방향 322

2. 북극해항로 신규 수요 연계 울산항의 항만물류 인프라 발전 방향 322

제3절 울산항 발전을 위한 협력방안 구축 323

1. 국가 정책 참여 323

2. 협력 네트워크 구축 323

제4절 북극해 항로 및 극동러시아 물동량 연계한 실천 전략 제안 325

제5절 울산항 LNG 벙커링 기지 인프라 구축 가능성 제안 326

1. 환경적 측면 326

2. 기술적 측면 326

3. 울산항 발전을 위한 협력방안 328

1) 협력 네트워크 구축 방안 328

2) 극동러시아 연계 물동량 연계 실천 전략 329

제8장 결론 331

[부록 1] 극동선도개발구역 법안 주요 내용 335

1. ASEDA 입주 기업 조세 혜택 335

2. 조세 혜택 향유를 위한 조건(제284조 제4항) 335

3. 부가가치세 환급 특별 절차(제175조 1항 2목 수정) 335

[부록 2] 북한 나진항 연계 비즈 모델 336

1. 나진항 연계개발 현황 336

2. 나진항의 잠재력 339

3. 나진항 잠재력의 울산항 활용 가능성(비즈 모델) 341

[부록 3] LNG 벙커링 시장 343

1. LNG 벙커링 시장 동향 343

2. LNG 추진선박 355

3. LNG 벙커링 및 벙커링 항만 동향 361

4. 해외 LNG 벙커링 사례 371

5. 국내 LNG 벙커링 추진동향 377

6. LNG 벙커링을 위한 안전기술 동향 379

7. LNG 벙커링 전문인력 양성 387

〈표 2-1〉 북극해 주요 지역별 미발견 석유가스 매장량 38

〈표 2-2〉 주요 에너지 기업별 개발 지역 43

〈표 2-3〉 야발반도 가스전 생산계획 44

〈표 2-4〉 노르웨이 자원개발 사업 45

〈표 2-5〉 수에즈 및 북극항로 비교 47

〈표 2-6〉 북극항만 처리 물동량 전망 48

〈표 3-1〉 러시아 개관 67

〈표 3-2〉 러시아 관구별 연방주체 69

〈표 3-3〉 러시아 경제지표 70

〈표 3-4〉 2011-2013 러시아 가스 생산량 71

〈표 3-5〉 2소매거래량: 유통망(대형유통체인점, 시장)별 거래 비중 72

〈표 3-6〉 러시아 대외거래 추이 73

〈표 3-7〉 러시아의 주요 수입국 및 수입액 73

〈표 3-8〉 러시아의 주요 수출국 및 수출액 74

〈표 3-9〉 대 러시아 외국인 직접투자액 추이 74

〈표 3-10〉 운송수단별 물동량 77

〈표 3-11〉 2012~2013년 러시아 항만 물동량 78

〈표 3-12〉 2012~2013년 러시아 내륙수운 항만 물동량 78

〈표 3-13〉 러시아 철도 총 물동량 79

〈표 3-14〉 2013년 관구별 도로운송화물 물동량(대중형차) 79

〈표 3-15〉 극동러시아 일반 개관 80

〈표 3-16〉 주별 개관 81

〈표 3-17〉 극동 러시아 및 극동 연방주체별 GRDP 82

〈표 3-18〉 러시아 및 극동 러시아 고정투자지표 추이 86

〈표 3-19〉 러시아 및 극동 러시아 외국인 투자지표 추이 87

〈표 3-20〉 2013 극동바이칼 개발 프로그램 주요 내용 89

〈표 3-21〉 2025 극동바이칼 경제사회 발전전략 단계별 핵심 과제 90

〈표 3-22〉 러시아극동 및 동시베리아 가스관 및 관련시설 94

〈표 3-23〉 극동 러시아 자동차 도로 길이(2013) 101

〈표 3-24〉 선도개발구역 육성 대상 산업 및 위치 102

〈표 4-1〉 울산항 항만시설 현황 105

〈표 4-2〉 울산항 항만시설 총괄 106

〈표 4-3〉 울산본항 시설현황 및 하역능력 107

〈표 4-4〉 온산항 시설현황 및 하역능력 109

〈표 4-5〉 미포항 시설현황 및 하역능력 110

〈표 4-6〉 울산신항 시설현황 및 하역능력 111

〈표 4-7〉 울산항 기타 계류시설 112

〈표 4-8〉 본항 액체화물 부두 현황 113

〈표 4-9〉 온산항 액체화물 부두 현황 114

〈표 4-10〉 울산신항 액체화물 부두 현황 114

〈표 4-11〉 기타 운영시설 114

〈표 4-12〉 울산항 상업용 탱크터미널 현황 및 확충계획 115

〈표 4-13〉 컨테이너 시설현황 115

〈표 4-14〉 컨테이너 항로 수('14. 3월 현재) 116

〈표 4-15〉 취항선사 116

〈표 4-16〉 주요항만 선박 입항 및 화물처리 실적(2013년) 117

〈표 4-17〉 톤수별 입항 실적(2013년) 118

〈표 4-18〉 선종별 입항 실적(2013년) 118

〈표 4-19〉 형태별 화물처리 실적 119

〈표 4-20〉 품목별 화물처리 실적 120

〈표 4-21〉 화물처리 상세(2013년) 121

〈표 4-22〉 형태별 화물 처리 추이 122

〈표 4-23〉 외항화물 지역별 수송실적 122

〈표 4-24〉 연도별 액체화물 처리 현황 123

〈표 4-25〉 지역별 액체화물 처리 실적 124

〈표 4-26〉 연도별 컨테이너 수송실적 125

〈표 4-27〉 부지조성현황 128

〈표 4-28〉 계획 평면 및 토지이용계획 128

〈표 4-29〉 주변 인프라 구축 현황 131

〈표 4-30〉 울산 산업단지 현황 132

〈표 4-31〉 조성 및 분양 현황 133

〈표 4-32〉 생산 및 수출 현황 135

〈표 4-33〉 온산국가산업단지 현황(2013) 135

〈표 4-34〉 미포국가산업단지 현황(2013) 136

〈표 4-35〉 자유무역지역 조성 및 분양(임대)현황 136

〈표 4-36〉 입주 및 가동 현황 136

〈표 4-37〉 생산ㆍ수출 현황 137

〈표 4-38〉 평가항목의 세부내용 140

〈표 4-39〉 설문응답자 현황 141

〈표 4-40〉 설문응답자의 직무 경력 141

〈표 4-41〉 설문응답자의 직급 141

〈표 4-42〉 설문응답자의 소속조직 규모 142

〈표 4-43〉 중요도와 만족도 설문 결과 143

〈표 4-44〉 울산항에 대한 IPA 결과 145

〈표 5-1〉 최근 5년간 북극해항로 이용 선박 운항횟수와 물동량 149

〈표 5-2〉 최근 5년간 화물별 북극해항로 이용 물동량 149

〈표 5-3〉 2013년 북극해항로 이용 화물 종류 150

〈표 5-4〉 북극해항로와 화물별 처녀운항 기록 150

〈표 5-5〉 한국 - 북극해항로 이용 선박 및 물동량 153

〈표 5-6〉 Diesel fuel 입출항 항만 154

〈표 5-7〉 General cargo 입출항 항만 155

〈표 5-8〉 Naphtha 입출항 항만 156

〈표 5-9〉 기타 화물별 입출항 항만(2013년 기준) 157

〈표 5-10〉 울산지역의 산업생산구조 158

〈표 5-11〉 울산지역 수출입 금액 및 중량 159

〈표 5-12〉 우리나라 지역별 수출입 금액 및 중량 비중 160

〈표 5-13〉 울산지역 국가별 수출 수입 금액 및 중량 순위(2013) 161

〈표 5-14〉 울산지역 대륙별 수출입 금액 순위(2013) 162

〈표 5-15〉 울산지역 주요 수출입 품목의 금액 및 중량(2013) 163

〈표 5-16〉 울산의 EU지역 주요 수출 품목의 금액 및 중량 165

〈표 5-17〉 울산의 EU지역 주요 수입 품목의 금액 및 중량 166

〈표 5-18〉 울산의 러시아 연방 지역 주요 수출 품목의 금액 및 중량 167

〈표 5-19〉 울산의 러시아 연방 지역 주요 수입 품목의 금액 및 중량 167

〈표 5-20〉 울산 - EU 지역 TSI 및 GL 지수(STIC 1단위 기준) 168

〈표 5-21〉 울산 - EU 지역 TSI 및 GL 지수(STIC 3단위 기준) 169

〈표 5-22〉 울산 - 러시아연방지역 TSI 및 GL 지수(STIC 1단위 기준) 172

〈표 5-23〉 울산 - 러시아연방지역 TSI 및 GL 지수(STIC 3단위 기준) 173

〈표 5-24〉 울산지역의 전략화종(SITC 1단위~5단위) 175

〈표 5-25〉 울산지역의 전략화종(대륙별) 178

〈표 5-26〉 울산지역의 전략화종별 주요 화주국(EU 및 러시아) 179

〈표 5-27〉 전 세계 및 유럽지역의 석유 매장량(2013년) 181

〈표 5-28〉 전 세계 및 유럽지역의 석유 생산량(2013년) 182

〈표 5-29〉 전 세계 및 유럽지역의 석유 소비량(2013년) 182

〈표 5-30〉 전 세계 및 유럽지역의 정유능력(2013년) 183

〈표 5-31〉 최근 5년간 전 세계 수출 석유물동량 추이 183

〈표 5-32〉 최근 5년간 전 세계 수출 석유물동량 추이 184

〈표 5-33〉 전 세계 및 유럽지역의 천연가스 매장량(2013년) 186

〈표 5-34〉 전 세계 및 유럽지역의 천연가스 생산량(2013년) 186

〈표 5-35〉 전 세계 및 유럽지역의 천연가스 소비량(2013년) 187

〈표 5-36〉 천연가스 무역량(2013년) 188

〈표 5-37〉 대륙별 석유수급 불균형 추이 및 전망 190

〈표 5-38〉 LNG시장과 석유시장의 특성 비교 192

〈표 5-39〉 Gas OPEC의 향후 계약 만기 LNG 프로젝트 198

〈표 5-40〉 석유 및 석유대체연료 사업법 212

〈표 5-41〉 보팍 탱크 터미널의 지역적 분포 217

〈표 5-42〉 보팍 탱크터미널의 아시아지역 분포 218

〈표 5-43〉 Oiltanking 탱크 터미널의 지역적 분포 219

〈표 5-44〉 오일탱킹 탱크터미널의 아시아지역 분포 220

〈표 5-45〉 오드펠 탱크 터미널의 지역적 분포 222

〈표 5-46〉 오드펠의 탱크터미널 확장 계획 222

〈표 5-47〉 석유 및 천연가스 글로벌 기업 매출액 순위 225

〈표 5-48〉 Statoil의 석유 및 천연가스 생산량 추이 228

〈표 5-49〉 Statoil의 종류별 매출액 228

〈표 5-50〉 Lukoil의 매출액 231

〈표 5-51〉 Rosneft의 석유 및 천연가스 생산량, 수출량 232

〈표 5-52〉 Gasunie의 매출액 및 순이익 추이 233

〈표 5-53〉 E.ON의 사업영역별 매출액 233

〈표 5-54〉 연도별 전체 플랜트 수주액 및 러시아 수주 비중 235

〈표 5-55〉 지역별 플랜트 수주실적 236

〈표 5-56〉 현재 개최되는 국내 세미나 및 심포지움 242

〈표 5-57〉 현재 개최되는 국제 포럼 및 심포지움 참여 242

〈표 5-58〉 단계별 접근 전략 245

〈표 6-1〉 극동러시아 지역별 수입액 현황(2006-2013) 247

〈표 6-2〉 극동러시아 지역별 수입량 현황(2006-2013) 248

〈표 6-3〉 극동러시아 지역별 수출액 현황(2006-2013) 249

〈표 6-4〉 극동러시아 지역별 수출량 현황(2006-2013) 250

〈표 6-5〉 비로비잔 세관의 품목별 수입액 현황(2011-2013) 251

〈표 6-6〉 비로비잔 세관의 품목별 수입량 현황(2011-2013) 252

〈표 6-7〉 비로비잔 세관의 품목별 수출액 현황(2011-2013) 253

〈표 6-8〉 비로비잔 세관의 품목별 수출량 현황(2011-2013) 254

〈표 6-9〉 블라고베센스크 세관의 품목별 수입액 현황(2011-2013) 255

〈표 6-10〉 블라고베센스크 세관의 품목별 수입량 현황(2011-2013) 256

〈표 6-11〉 블라고베센스크 세관의 품목별 수출액 현황(2011-2013) 257

〈표 6-12〉 블라고베센스크 세관의 품목별 수출량 현황(2011-2013) 258

〈표 6-13〉 바니노 세관의 품목별 수입액 현황(2011-2013) 259

〈표 6-14〉 바니노 세관의 품목별 수입량 현황(2011-2013) 260

〈표 6-15〉 바니노 세관의 품목별 수출액 현황(2011-2013) 261

〈표 6-16〉 바니노 세관의 품목별 수출량 현황(2011-2013) 262

〈표 6-17〉 블라디보스토크 세관의 품목별 수입액 현황(2011-2013) 263

〈표 6-18〉 블라디보스토크 세관의 품목별 수출액 현황(2011-2013) 264

〈표 6-19〉 캄차트카 세관의 품목별 수입액 현황(2011-2012) 265

〈표 6-20〉 캄차트카 세관의 품목별 수출액 현황(2010-2012) 266

〈표 6-21〉 마가단 세관의 품목별 수입액 현황(2012) 267

〈표 6-22〉 마가단 세관의 품목별 수출액 현황(2012) 268

〈표 6-23〉 사할린 세관의 주요 품목별 수출량 현황(2010-2011) 269

〈표 6-24〉 우수리스크 세관의 품목별 수입 현황(2012-2013) 270

〈표 6-25〉 우수리스크 세관의 품목별 수출 현황(2012-2013) 271

〈표 6-26〉 하바롭스크 세관의 품목별 수입액 현황(2011-2013) 272

〈표 6-27〉 하바롭스크 세관의 품목별 수입량 현황(2011-2013) 273

〈표 6-28〉 하바롭스크 세관의 품목별 수출액 현황(2011-2013) 274

〈표 6-29〉 하바롭스크 세관의 품목별 수출량 현황(2011-2013) 275

〈표 6-30〉 하산 세관의 품목별 수입 현황(2010-2011) 276

〈표 6-31〉 하산 세관의 품목별 수출 현황(2010-2011) 277

〈표 6-32〉 극동지역 항만개발 계획 278

〈표 6-33〉 자루비노 항만개발 계획 280

〈표 6-34〉 극동 지역 진행 프로젝트 - 연해주 지역 286

〈표 5-35〉 극동 지역 진행 프로젝트 - 하바롭스크 지역 288

〈표 6-36〉 극동 지역 진행 프로젝트 - 사할린 주 지역 288

〈표 6-37〉 극동 지역 진행 프로젝트 - 마가단 주 지역 289

〈표 6-38〉 극동 지역 진행 프로젝트 - 캄차카 지역 290

〈표 6-39〉 극동러시아 - 우리나라 수출 품목 292

〈표 6-40〉 극동 러시아 9개 주 - 우리나라 수출(러시아기준) 293

〈표 6-41〉 극동러시아 - 우리나라 수입 품목 293

〈표 6-42〉 극동 러시아 9개 주 - 우리나라 수입(러시아기준) 294

〈표 6-43〉 러시아의 산지별 석탄 종류, 매장량, 생산량 295

〈표 6-44〉 세계의 주요 석탄(전체) 수출입국(2012) 295

〈표 6-45〉 우리나라의 국가별 석탄 수입 현황 297

〈표 6-46〉 석탄 산지 및 운송 루트 비교 298

〈표 6-47〉 시범 사업 개요 302

〈표 6-48〉 목재를 이용한 신재생 에너지 종류 304

〈표 6-49〉 연도별 총 의무 공급량 수준 305

〈표 6-50〉 우리나라 목재펠릿 수입량 305

〈표 6-51〉 우리나라 목재펠릿 수입단가 305

〈표 6-52〉 국내 목재펠릿 생산능력 및 생산량 306

〈표 6-53〉 러시아 차종별 보유 현황 308

〈표 6-54〉 2013년 러시아 내 자동차 신차 판매량 309

〈표 6-55〉 러시아 자동차 주요 브랜드 309

〈표 6-56〉 울산항 - 극동항만 자동차 수출물동량 310

〈표 6-57〉 신차 극동러시아 조립 비즈니스 모델 311

〈표 6-58〉 세계 10대 철광석 수출국의 연도별 수출실적 314

〈표 6-59〉 세계의 주요 국가별 철광석 수입 현황 314

〈표 6-60〉 우리나라 철광석 수입현황 316

〈표 6-61〉 운항소요일 비교 316

〈표 7-1〉 LNG 벙커링 터미널(안) 328

〈그림 1-1〉 러시아 북극해 지역 24

〈그림 1-2〉 러시아 극동관구 24

〈그림 1-3〉 연구 진행 절차 28

〈그림 2-1〉 북극해 근해 30

〈그림 2-2〉 북극해 해빙의 변화 31

〈그림 2-3〉 북동항로 및 북서항로 루트 32

〈그림 2-4〉 북극해 주요 항만 분포 36

〈그림 2-5〉 북극해 주요지역별 석유가스 분포 38

〈그림 2-6〉 가즈프롬과 로즈네프트의 러시아 북극해의 석유가스 개발사업 분포 39

〈그림 2-7〉 슈토크만 가스전 위치와 파이프라인 경로 41

〈그림 2-8〉 야말반도 가스매장지 42

〈그림 2-9〉 야말반도 가스공급라인 44

〈그림 2-10〉 한국의 NSR 시범운항 기록 64

〈그림 3-1〉 러시아 관구별 지도 68

〈그림 3-2〉 28개 러시아 경제특구 위치 75

〈그림 3-3〉/〈그림 5-3〉 러시아 극동 관구 행정구역 81

〈그림 3-4〉/〈그림 5-4〉 러시아 2030 장기개발 전략 88

〈그림 3-5〉/〈그림 5-5〉 국가발전 전략에서 극동러시아 88

〈그림 3-6〉/〈그림 5-6〉 TSR과 BAM 노선 91

〈그림 3-7〉/〈그림 5-7〉 동시베리아태평양(ESPO) 송유관 노선 92

〈그림 3-8〉/〈그림 5-8〉 러시아 - 중국 간 가스관 기존 구간 및 공사 계획 구간 95

〈그림 3-9〉 러시아 내륙수로 현황 98

〈그림 3-10〉 2030년 철도 건설계획 99

〈그림 3-11〉 러시아 공항 지도 100

〈그림 4-1〉 울산항 본항 106

〈그림 4-2〉 온산항 108

〈그림 4-3〉 미포항 110

〈그림 4-4〉 울산신항 111

〈그림 4-5〉 주요항만 전체화물 처리실적 117

〈그림 4-6〉 주요항만 액체화물 처리실적 117

〈그림 4-7〉 울산항 2002~2013년 선박 입항 현황 119

〈그림 4-8〉 형태별 화물처리 실적(2013년) 121

〈그림 4-9〉 품목별 화물처리 실적(2013년) 121

〈그림 4-10〉 지역별 액체화물 처리 비중(2013년) 124

〈그림 4-11〉 연도별 처리화물 추이 125

〈그림 4-12〉 연도별 적공 컨테이너별 처리화물 추이 126

〈그림 4-13〉 울산항 항만배후단지 조감도 127

〈그림 4-14〉 울산신항 항만배후단지 개발계획 평면도 130

〈그림 4-15〉 울산 산업단지 현황 134

〈그림 4-16〉 IPA 매트릭스 139

〈그림 4-17〉 울산항에 대한 중요도와 만족도 비교 그래프 142

〈그림 4-18〉 울산항에 대한 IPA 메트릭스 144

〈그림 5-1〉 북극해항로 통항 국적선박 현황 151

〈그림 5-2〉 통항 방향 151

〈그림 5-3〉 화물별 운항 선박 척수 152

〈그림 5-4〉 석유 SCM 180

〈그림 5-5〉 석유 물류체계를 구성하는 요소 181

〈그림 5-6〉 석유물동량의 수출입 물동량 추이(2013년) 184

〈그림 5-7〉 천연가스(LNG)의 물류체계 185

〈그림 5-8〉 천연가스의 수출입 물동량 추이(2013년) 188

〈그림 5-9〉 천연가스의 지역별 수입규모 189

〈그림 5-10〉 석유 및 천연가스의 물류체계 191

〈그림 5-11〉 북극권의 미발견 석유자원의 지역별 분포 201

〈그림 5-12〉 북극권의 광물 채굴량 2002년 전 세계 채굴량 비교 202

〈그림 5-13〉 그린란드 희토류 모암분포(좌) 및 광물자원 탐사프로젝트 현황(우) 203

〈그림 5-14〉 노르웨이 대륙붕(NCS) 석유자원 개발현황 207

〈그림 5-15〉 덴마크(그린란드)의 석유ㆍ가스 개발 현황 209

〈그림 5-16〉 아시아로의 항해거리 210

〈그림 5-17〉 석유제품 Biz모델 211

〈그림 5-18〉 울산항 오일허브 개념도 213

〈그림 5-19〉 천연가스 Biz모델 215

〈그림 5-20〉 보팍의 탱크 터미널 네트워크 216

〈그림 5-21〉 오드펠의 탱크 터미널 네트워크 221

〈그림 5-22〉 Statoil의 석유 및 천연가스 생산 유전 현황 227

〈그림 5-23〉 러시아의 천연가스 공급망 및 유럽의 러시아 가스 의존도 229

〈그림 5-24〉 LUKOIL 석유 생산량(2013년) 230

〈그림 5-25〉 LUKOIL의 석유정제능력 231

〈그림 5-26〉 연도별 플랜트 수주 실적 236

〈그림 5-27〉 플랜트 설비별 수주 실적 237

〈그림 5-28〉 세계 플랜트 시장 규모 237

〈그림 5-29〉 프로젝트 화물의 CIS 내륙지역 수송루트(AS - IS) 238

〈그림 5-30〉 북극해항로 이용 수송루트 1단계(TO - BE) 239

〈그림 5-31〉 북극해항로 이용 수송루트 2단계(TO - BE) 240

〈그림 5-32〉 LNG 허브를 위한 신규 비즈니스 모델 제안 244

〈그림 6-1〉 극동러시아 세관 관할지역 250

〈그림 6-2〉 캄차카 항만 개발계획 279

〈그림 6-3〉 자루비노항 위성사진 및 처리품목 280

〈그림 6-4〉 개발 계획 단면도 280

〈그림 6-5〉 포로나이스키항 위치 282

〈그림 6-6〉 포로나이스키항 구역별 개발계획 282

〈그림 6-7〉 보스토치니항 단면도 283

〈그림 6-8〉 보스토치니항 개발 예정지 283

〈그림 6-9〉 블라디보스토크항 단면도 284

〈그림 6-10〉 블라디보스톡 항만개발 예정지 284

〈그림 6-11〉 나호트카 단면도 285

〈그림 6-12〉 나호트카항만 48번 선석 285

〈그림 6-13〉 러시아 석탄 수출 추이(2002-2011) 296

〈그림 6-14〉 우리나라의 석탄수입현황(2013년) 297

〈그림 6-15〉 러시아 SUEK의 기업 자료 및 비즈니스 모델 제안 300

〈그림 6-16〉 남ㆍ북ㆍ중ㆍ러간 국제운송로 301

〈그림 6-17〉 연도별 러시아 벌채 허용량과 실제 벌채량 추이 303

〈그림 6-18〉 러시아 지역별 벌채량 및 목재가공률 303

〈그림 6-19〉 국내 목재펠릿 주요 수입 루트 307

〈그림 6-20〉 극동지역 주요 자동차 터미널 현황 310

〈그림 6-21〉 극동항만 자동차 수입물동량 310

〈그림 6-22〉 중고차 및 자동차 부품 플러스터 조성 비즈니스 모델 312

〈그림 6-23〉 전 세계 철광석 매장량 313

〈그림 6-24〉 러시아 철강산업 단지 315

〈그림 6-25〉 우리나라 철광석 수입현황 315

〈그림 6-26〉 철광석 국제 가격 동향(2005-2015) 317

〈그림 7-1〉 울산항 LNG 벙커링 가능성 검토 327

〈표 부록 2-1〉 훈춘포스코현대 국제물류단지개발 계획 및 운송루트별 선호 품목 342

〈표 부록 3-1〉 황산화물 배출제한 기준 343

〈표 부록 3-2〉 질소산화물(NOx) 배출제한 기준 343

〈표 부록 3-3〉 IMO의 선종별 상대적인 EEDI 적용을 위한 단계적 감축 기준 344

〈표 부록 3-4〉 선박 연료유별 장단점 분석 348

〈표 부록 3-5〉 선박 선종별 탱크용량 및 벙커링 방식 351

〈표 부록 3-6〉 LNG 추진선박 발주현황(2014년 9월 기준) 357

〈표 부록 3-7〉 LNG관련 선박 발주 및 주요 지표 추정 365

〈표 부록 3-8〉 LNG 벙커링 방식 367

〈그림 부록 2-1〉 나진항 주변 주요 운송통로 337

〈그림 부록 2-2〉 중국 동북진흥 교통인프라 발전축 337

〈그림 부록 2-3〉 동북 3성의 경제력과 북중 교역 340

〈그림 부록 3-1〉 선박 배출가스 통제구역(Emission Control Area) 345

〈그림 부록 3-2〉 ECA 확대 예상지역 345

〈그림 부록 3-3〉 전 세계 에너지 장기수요 전망 346

〈그림 부록 3-4〉 4행정 엔진의 배출가스 비교 349

〈그림 부록 3-5〉 4행정 엔진의 배출가스 비교 349

〈그림 부록 3-6〉 4행정 엔진의 배출가스 비교 350

〈그림 부록 3-7〉 LNG 연료 발전과정 351

〈그림 부록 3-8〉 LNG 추진선과 LNG 선박 연료유 소비량 전망 354

〈그림 부록 3-9〉 지역별 LNG 선박유 수요량 전망 354

〈그림 부록 3-10〉 지역별 LNG 선박 연료의 2020년 수요량 전망 355

〈그림 부록 3-11〉 LNG 연료선박 분포도 356

〈그림 부록 3-12〉 LNG 추진선박 추이 359

〈그림 부록 3-13〉 LNG 추진선박의 선형 360

〈그림 부록 3-14〉 LNG연료 엔진타입별 배기가스 비교 361

〈그림 부록 3-15〉 전 세계 LNG 벙커링 대응 항만 362

〈그림 부록 3-16〉 ECA지역에 있어서 연근해 선박에 대한 LNG 벙커링 수요 363

〈그림 부록 3-17〉 향후 국제항해 선박에 대한 LNG 벙커링 수요 전망 363

〈그림 부록 3-18〉 LNG 터미널 전경 364

〈그림 부록 3-19〉 LNG 벙커링 프로세스 366

〈그림 부록 3-20〉 TTS 벙커링 방식 367

〈그림 부록 3-21〉 STS 벙커링 방식 367

〈그림 부록 3-22〉 PTS 벙커링 방식 368

〈그림 부록 3-23〉 LNG 벙커링 타입별 비중 추정 368

〈그림 부록 3-24〉 LNG 벙커링 셔틀선박의 예상 선복량 369

〈그림 부록 3-25〉 LNG 벙커링 방법 및 위치 369

〈그림 부록 3-26〉 향후 선호하는 LNG 벙커링 방법 370

〈그림 부록 3-27〉 LNG 벙커링 활성화를 위한 Key 371

〈그림 부록 3-28〉 LNG 벙커링 셔틀선박 "Seagas호" 371

〈그림 부록 3-29〉 STS방식의 LNG 벙커링 절차 및 예상소요 시간 372

〈그림 부록 3-30〉 Gasnor의 CNG 및 LNG 추진선 페리선용 LNG 충전소 373

〈그림 부록 3-31〉 노르웨이 베르겐에서 운항중인 LNG 추진선 "Bergensfjord호" 373

〈그림 부록 3-32〉 ENN의 사업개요 374

〈그림 부록 3-33〉 중국 최초의 LNG 화물선 375

〈그림 부록 3-34〉 TTS를 통한 LNG 추진 Tug boat 375

〈그림 부록 3-35〉 중국 최초 LNG 벙커링을 위한 Pontoon 375

〈그림 부록 3-36〉 중국 Inland LNG 연료 수요전망치 376

〈그림 부록 3-37〉 중국 LNG 벙커링 계획 377

〈그림 부록 3-38〉 Zhoushan Island 지역의 bunkering station 예정지 377

〈그림 부록 3-39〉 LNG 벙커링 협의체 378

〈그림 부록 3-40〉 LNG 누출 시나리오 화재 379

〈그림 부록 3-41〉 LNG 위험도평가기술 HAZID 380

〈그림 부록 3-42〉 HAZID 절차 380

〈그림 부록 3-43〉 안전측면에서의 벙커링 절차 381

〈그림 부록 3-44〉 벙커링 준비과정의 절차 - 1 382

〈그림 부록 3-45〉 벙커링 준비과정의 절차 - 2 383

〈그림 부록 3-46〉 벙커링 준비과정의 절차 - 3 383

〈그림 부록 3-47〉 벙커링 준비과정의 절차 - 4 384

〈그림 부록 3-48〉 벙커링 준비과정의 절차 - 5 384

〈그림 부록 3-49〉 벙커링 준비과정의 절차 - 6 385

〈그림 부록 3-50〉 벙커링 준비과정의 절차 - 7 385

〈그림 부록 3-51〉 벙커링 개시 385

〈그림 부록 3-52〉 벙커링 준비과정의 절차 - 8 386

〈그림 부록 3-53〉 벙커링 준비과정의 절차 - 9 386

〈그림 부록 3-54〉 벙커링 준비과정의 절차 - 10 387