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표제지
정보통신공무원교육원 서비스헌장
교과목별 교육시간
목차
경제동향분석 및 고객재무관리/오형근 교수 7
목차 8
I. 개인 파이낸셜 플래닝 9
재무상태 분석 및 평가 11
재무목표 분석 17
포트폴리오 18
II. 재무상담 사례 예시 20
III. 경제동향 및 자산배분 전략 25
금융상품운용/정성진[SC제일은행 역삼PB센타 팀장, 공인회계사] 29
목차 30
제1부 금융기관의 종류 31
I. 금융기관의 종류 31
II. 우량금융기관의(이) 선택 33
제2부 은행상품 34
I. 예금상품 34
II. 신탁상품 39
III. 예금자보호제도 51
IV. 세금우대와 절세상품 57
제3부 보험상품 60
I. 방카슈랑스의 정의 60
II. 방카슈랑스의 주요 형태 60
III. 방카슈랑스 필요성 60
IV. 방카슈랑스 도입방향 61
V. 세일즈 프로세스 62
주식 및 채권투자의 활용[SC제일은행 역삼PB센타 팀장, 공인회계사] 67
목차 68
제1부 주식투자 70
제2부 채권투자 76
제3부 간접투자 84
고객 상담 필수법률/고득성 교수 97
목차 98
제1장 부동산자산가 세금설계 99
제2장 고액자산가 세금설계 123
제3장 금융자산가 세금설계 163
위험관리 및 은퇴설계/이재환[(주) 크레듀 전문강사] 169
목차 170
제1장 보험설계 171
제2장 은퇴설계 179
판권지 189
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