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Title Page
Contents
Abstract 10
Chapter 1. Introduction 13
1.1. Research Background 13
1.2. Research Purpose 15
Chapter 2. Healthcare Service Industry 19
2.1. Overview of Global Healthcare Spending 19
2.2. Driving Forces of Global Healthcare Expenditure 23
2.2.1. Personal income growth and health spending 23
2.2.2. Aging Population & Increased life Expectancy 26
2.3. Overview of China Healthcare Industry 32
2.4. Driving forces of Chinese healthcare expenditure 33
2.4.1. Continued economic and demographic development 34
2.4.2. Government's healthcare reform 35
2.5. Chinese Hospital Market 41
2.6. Challenges 43
Chapter 3. South Korea's Medical Institutions Expanding Overseas 46
3.1. Overseas Expansion 46
3.1.1. Wholly Foreign Owned Hospitals 51
3.1.2. Joint ventures and Joint Corporation 54
3.2. Factors Influencing the Successful Expansion to China 56
Chapter 4. Methodology 67
4.1. Methodology Background 67
4.1.1. Delphi Method 67
4.1.2. Analytic Hierarchy Process (AHP) method 77
4.2. Research Framework 81
4.2.1. Research Model 81
Chapter 5. Results 84
5.1. Data Collecting and Research Findings 84
5.1.1. The Delphi Data Collecting 84
5.1.2. The Delphi Results 88
5.2. AHP Survey and Data Collecting and Results 96
5.2.1. AHP Data Collecting 96
5.2.2. AHP Results 100
Chapter 6. Conclusion and Implication 107
6.1. Summary of Findings 107
6.2. Implication & Limitations of the Study 110
Reference 113
Appendices 8
Appendix 1. 1st round for Delphi Method(이미지참조) 121
Appendix 2. Round 2 Delphi Questionnaire 122
Appendix 3. Round 3 Delphi Questionnaire 127
Appendix 4. AHP Survey 132
국문초록 145
Table 2-1. Share of Health Expenditures in Africa by Disease 24
Table 2-2. Economies in 'Growth phase' of Health Expenditures 25
Table 2-3. Population aged 60 years or over and aged 80 years or over for the world,... 28
Table 2-4. Life Expectancy at Age 60, by Sex, for the World and Regions, 1950-1955, 2010-... 30
Table 3-1. Investment types according to countries 47
Table 3-2. Specialty according to Country 48
Table 3-3. Percentage of healthcare expenditure in comparison with GDP, per capita healthcare... 61
Table 3-4. Proportion of inpatient numbers according to region and specialties. 62
Table 4-1. Minimum values of CVR 75
Table 4-2. Fundamental Scale for Pair wise Comparison 79
Table 4-3. Main Contents of Each Stage 82
Table 5-1. Expert Panel Structure for Delphi Study 86
Table 5-2. Key factors for the successful expansion of South Korean medical institutions to... 87
Table 5-3. Delphi Results for Global Level Factors 88
Table 5-4. Delphi Results for local level factors under Management/Operations 89
Table 5-5. Delphi Results for local level factors under Localization 90
Table 5-6. Delphi Results for local level factors under Market environment 91
Table 5-7. Delphi Results for local level factors under Medical Service 91
Table 5-8. Delphi Results for local level factors under Human Resources 92
Table 5-9. Delphi Results for local level factors under Law/ regulations 93
Table 5-10. Delphi Results for local level factors under Finance 94
Table 5-11. Delphi Results for local level factors under Supplementary healthcare products 95
Table 5-12. Reliability of Delphi survey 96
Table 5-13. Criteria and sub-criteria selected for AHP survey 97
Table 5-14. Expert Panel Structure for Delphi Study 99
Table 5-15. AHP results for global level factors 100
Table 5-16. AHP results for local level factors under Management/Operations 101
Table 5-17. AHP results for local level factors under Localization 101
Table 5-18. AHP results for local level factors under Market Environment 102
Table 5-19. AHP results for local level factors under Medical Service 102
Table 5-20. AHP results for local level factors under Human Resources 103
Table 5-21. AHP results for local level factors under Law/Regulations 104
Table 5-22. AHP results for local level factors under Finance 104
Table 5-23. Relative weights and overall ranking of all factors determining success of overseas... 105
Figure 4-1. Procedure for selecting experts 73
초록보기 더보기
본 논문은 한국병원의 성공적인 중국진출을 위해 중요한 요인을 통계기법을 통해 식별하고 중요도에 따라 우선순위를 부여함으로서 차후 중국진출을 준비하는 한국병원이 참고할 수 있는 가이드라인을 제시하고자 하였다. 본 논문은 총 6장으로 나뉜다
목표 및 배경: 한국은 이전까지 한국형병원의 수출보다는 외국인환자 유치에 더 많은 힘을 써왔다. 정부의 지원 또한 외국인환자유치의 세세한 가이드라인과 지원을 함으로써 적극적인 태도를 보여 왔다. 그에 자연스럽게 논문, 보고서 등 학문적으로도 외국인환자유치에 관련한 자료가 많을 수 밖에 없다. 최근 들어 외국인환자유치의 경제적 한계점으로 인해 inbound보다는 outbound 즉, 한국병원의 수출에 많은 관심과 정부의 지원이 쏟아지고 있다. 2016년 6월부로 실행된 새로운 의료수출지원법은 한국형병원의 외국수출을 돕고자 체계적인 지원시스템을 도입, 또한 지원금액을 대폭 상향하였다. 하지만 병원수출의 활성화 기간이 짧은 만큼 학술논문은 주로 사례연구나 간단한 설문에 의거해 문제점을 서술하는 형태로 미흡한 상태이다. 병원수출의 중요요인을 통계기법을 통해 체계적으로 식별한 학술논문이 부재함으로써 본 논문은 통계기법을 통하여 한국병원의 중국진출에 필요한 중요요인을 식별하고 각 요인의 중요도를 선별하였다. 의료법에 의해 의료기관은 의원급 의료기관 (주로 외래환자를 대상)과 병원급 의료기관 (주로 입원환자를 대상)으로 나뉘는데 본 논문에서는 병원의 규모를 컨트롤하기 위해 요양병원, 한방병원, 조산원을 제외한 병원급 의료기관 (30배드 이상)을 설문 대상으로 좁혔다.
세계 헬스케어 산업 성장의 원동력은 개인GDP 상승으로 인한 의료소비증가, 인구노화와 평균수명 연장을 꼽을 수 있다. 개인 GDP가 상승함으로써 우등재인 의료서비스를 소비하는 비율이 증가하며 개인과 국가의 GDP가 상승함으로서 전염병보다 비 전염병 의료서비스 소비가 증가하기 때문이다 (비전염병 (NCD)은 치료기간이 길고 의료수가가 비싸다).
세계경제 침체 속에서도 놀라운 성장률을 보여주는 중국의 헬스케어산업 성장의 원동력은 중국의 경제성장과 개인GDP상승, 중산층의 증가, 인구노화, 가난과 의료시스템의 이유로 미진단, 오진 환자수, 정부방침 등을 꼽을 수 있다. 중국정부의 의료개혁은 공산당 아래 planned development부터 free-market성향을 띈 개혁까지 많은 개혁을 시행하였으나 좋은 성과를 거두지 못하여 현재 병원 수 부족, 낮은 의료기술과 서비스, 높은 의료기술을 보유한 의료진 부재, 공립병원의 구조적 문제 등으로 고민하고 있다. 이에 중국정부는 외국병원을 유치함으로써 사립병원을 증가시키고 공립병원을 인수하여 높은 외국계 의료서비스품질의 도입을 계획하고 있다. 그에 따라 중국정부는 여러 방면으로 외국인투자법과 외국병원설립을 완화 (최소투자금액 제거, 7개의 경제특구에 외국인 독자병원 설립 허용) 시키고 있다.
한국은 2015년 기준 18개국에 거쳐 총 141개의 병원이 해외로 진출한 것으로 나타났다. 그중 중국은 51개로 독보적으로 많았으며 미국 (33개), 카자스탄 (9), 몽골 (9), UAE (8), 베트남 (7), 인도네시아 (6), 말레시아 (3), 싱가폴(2), 일본 (2), 태국(2), 필리핀(2), 홍콩(2), 대만(1), 마카오(1), 인도(1), 캄보디아(1), 캐나다(1)순이다.
문헌과 인터뷰를 통해 한국병원이 외국으로 진출 시 중요요인은 마케팅 (방송광고, 인터넷, 신문 포스터 홍보지, 책자 등을 통한 병원 홍보), 전문경영인 (병원을 운영하는 데 있어 경력이 풍부한 의사가 아닌 전문경영인의 채용), 국가인지도 (한류로 인한 국가인지도가 코리아프리미엄에 미치는 영향), 행정(의료서비스를 뒷받침하는 구매, 서비스, 수납, 고객관리 등 행정업무), 브랜드확립 (병원의 인지도 확립), 해외진출전담부서 (중국진출을 준비, 관리하는 전단부서), 지역선정, 파트너 선정 및 관리 (중국에서 병원설립 시 투자를 함께하는 현지 파트너), 현지네트워크 (중국 투자 파트너 이외의 한국의료기관이 운영 도중 맺게 되는 정부, 제약 회사, 물류회사 등), 고객확보 (국적, 경제능력, 진료과목 별 타겟층을 선정), 현지언어, 현지 경쟁환경 (병원지역에서 가까운 국립, 사립, 외국병원과의 경쟁), 부정부패, 현지문화, 현지 경제수준, 현지환경, 진료(주력)과목(병원이 보유한 의료기술과 중국현지 needs에 부합하는 진료과목 선택), 의료품질(기술력), 고객서비스(친절도), 의료수가, 국내전문인력 수급 (해외로 파견될 국내의료전문인력 확보), 현지전문인력수급 (중국에서 제공하고자 하는 의료서비스를 무리 없이 제공할 수 있는 의료기술력을 갖춘 현지전문인력의 채용), 현지전문인력 의료교육 (현지 의료진의 의료기술 교육), 현지인력 서비스 교육, 국내현지인력 교육, 한국의 법/제도 (한국의료기관의 중국진출 시 적용되는 한국의 법, 제도, 규제로부터 발생하는 제한과 문제점), 중국현지 의료법, 중국현지 세법, 중국외국인 투자법, 의사면허, 인허가, 중국현지 법/제도 일반 (중국 의료법, 세법, 외국인투자법을 제외한 중국의 법 숙지와 그로인해 발생하는 제한과 문제점), 취업비자 (간호사, 경영, 행정직원), 초기 투자자본금, 운영자본금, 국내외 송금, 재무정보 (중국파트너, 협력업체 관례를 맺고있는 업체의 재무정보 입수), 환율, 의약품, 의료기기, 의료소모품, 미용상품, 건강기능식품, 의료보조품으로 총 44개의 요인을 구분하였다.
본 논문의 통계는 중국진출 과거경험이 있거나 현재 진출을 하고 있는 전문가 (병원의 의사, 실무자, 전문경영인, 학자, 행정직)를 대상으로 하였으며 두 단계로 나뉜다 1. 델파이 기법을 통해 한국병원이 중국으로 진출하기 위해 필요한 요인을 수렴도와 합의도를 통해 체계적으로 식별하고 구분지어 상위요인과 하위요인으로 정리를 하였다. 델파이는 총 1번의 인터뷰, 2번의 설문을 통해 이루어졌으며 최종적인 한국병원이 중국진출 시 성공에 기여하는 요인은 기존 44개에서 30로 제거되었다. 중요요인 구조는 마지막 페이지 참조. 두 번째 단계는 44개의 중요요인을 Eigen value를 기반으로 중요도를 부여하여 요인별 중요도 랭킹을 부여하였다. 다음페이지 결과 참조.
기존 학술논문 및 보고서는 통계기법을 이용해 체계적으로 중요요인을 선별하고 그에 따른 중요도를 랭킹하기 보다는 사례나 간단한 설문결과를 서술 하는 것에 만족하였다. 하지만 본 논문은 통계기법을 이용해 첫째, 전문가들 사이에 합의된 중요요인을 선별하였으며 둘째, 각 요인의 중요도에 따라 중요순위를 도출하였다. 차후 중국진출을 준비하는 한국병원이 참조할 가치가 있으며 한국병원 외에 외국병원도 참조할 가치가 있다.
한계점은 중요요인은 진료과목과 지역에 따라 차이를 보인다. 특히 지역별로 중국 의료법, 세법, 외국인투자법이 상이하기 때문에 지역에 따른 차이를 보이는 것으로 나타났다. 하지만 중국에 진출한 한국병원을 진료과목별, 지역별, 규모별로 나누어 통계를 돌릴 경우 샘플사이즈가 너무 적어 (지역, 진료과목, 규모 3가지 모두 적용하여 구분 지었을 경우 병원 수는 1,2개에 불과) 중요요인에 가장 많은 영향을 미치는 규모는 컨트롤하였으나 진료과목과 지역별로 나누지는 못하였다. 차후 중국으로 진출한 한국병원의 수가 증가하여 구분이 가능하다면 더 정확한 통계결과를 도출 할 수 있을 것으로 사료된다.
원문구축 및 2018년 이후 자료는 524호에서 직접 열람하십시요.
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