표제지
목차
제1장 서론 14
제2장 국내 ICT 혁신창업생태계 현황 25
제1절 국내 ICT 혁신창업생태계의 단면 현황 27
1. 업종 분포 27
2. 업력 분포 28
3. 지역 분포 29
4. 규모 분포 30
5. 재무 현황(2018년 회계연도) 32
6. 지적재산권 출원 현황 35
제2절 국내 ICT 혁신창업생태계의 시계열 변화 38
1. 기업 규모 및 재무 상태의 변화 39
2. 지적재산권 출원의 변화 43
제3절 시사점 47
1. 창업업종 다변화 48
2. 혁신창업의 지리적 집중 49
3. 영세성과 성장성의 공존 50
4. 지재권 출원으로 본 혁신 경쟁력 51
제3장 국내 ICT 혁신창업기업 현황 53
제1절 기업일반 및 경영진 특성 54
1. 표준산업분류 기준 업종현황 54
2. 스타트업 세부 업종 56
3. 입지 현황 57
4. 경영진 특성 59
제2절 기업규모 및 전략 현황 64
1. 신규 자금조달 및 지분구조 64
2. 스타트업의 지분투자 69
3. 인력 규모 70
4. 스타트업 규모 72
5. 주력 시장 및 해외 활동 73
6. 경영전략 및 애로사항 79
제3절 협력 및 혁신 현황 81
1. 협력 현황 81
2. 혁신 현황 83
제4절 정부지원 현황 87
제5절 시사점 91
1. 창업기업의 질적 고도화 92
2. 다양성 정책 93
3. 자본투자 중심으로의 전환과 정책적 보완 94
4. 빠른 퇴출과 재창업을 통한 선순환 97
5. 글로벌 수준의 생태계 확장 98
제4장 ICT 혁신창업기업 국제 비교 분석 101
제1절 해외 기업 범위 102
제2절 업종 비교 105
제3절 업력 비교 109
제4절 투자규모 비교 112
1. 투자횟수 112
2. 투자금액 113
제5절 성장단계 비교 117
제6절 시사점 121
1. 비교 결과 요약 122
2. 스케일업을 제한하는 업력 제도의 문제 123
3. 개정된 벤처확인제도에 따른 제조업 연착륙 필요성 128
4. 중국 창업생태계 특징 128
제5장 국내 ICT 벤처기업의 4년간 변화 131
제1절 생존율 133
1. 폐업률 133
2. 폐업위험률 137
제2절 생존과 성장의 과정 141
1. 평균적인 성장 추세 142
2. 성장에 따른 기업 분화 155
3. 고성장 기업과 저성장 기업의 차이 159
제3절 초기폐업의 유형 167
1. 폐업기업의 선정 168
2. 폐업 유형 분류를 위한 이론적 근거 169
3. 창업기업 초기폐업 유형 173
4. 분석 결과 182
제4절 시사점 185
1. 죽음의 계곡 실체 파악의 필요성 185
2. 상황 지표로 업력의 불완전성 187
3. 좀비 기업의 미확인 188
4. 건강한 퇴출의 활성화 189
제6장 결론 191
제1절 요약 및 시사점 191
1. 새로운 혁신기업의 등장 191
2. 기업 이질성을 반영한 정책의 설계 193
3. 환경 변화에 따른 정책 지원 분야 재정립 196
4. 아시아로 생태계 글로벌 외연 확대 197
5. 건강한 퇴출의 활성화 199
제2절 한계 및 제언 200
참고문헌 204
판권기 211
〈표 1-1〉 각 장에 사용한 자료 23
〈표 2-1〉 기업 분류 기준 27
〈표 2-2〉 ICT 혁신창업 전체 업종 분포 28
〈표 2-3〉 ICT 혁신창업 전체 업력 분포 29
〈표 2-4〉 ICT 혁신창업 전체 지역 분포 30
〈표 2-5〉 ICT 혁신창업 전체 규모 분포 31
〈표 2-6〉 2018년 회계연도 업종별 회계자료 주요 변수 요약 33
〈표 2-7〉 2018년 회계연도 지역 및 업력별 회계자료 주요 변수 요약 34
〈표 2-8〉 2018년 회계연도 부채비율 35
〈표 2-9〉 2018년 회계연도 매출순이익률 35
〈표 2-10〉 업종별 지재권 출원기업 비중 36
〈표 2-11〉 업력 및 지역별 출원기업 비중 37
〈표 2-12〉 업종별 특허 질적 지표 38
〈표 2-13〉 7년간 업종별 회계 주요 변수 추이(중앙값) 41
〈표 2-14〉 7년간 지역별 회계 주요 변수 추이(중앙값) 42
〈표 2-15〉 7년간 자산 중 부채비율의 변화(평균) 43
〈표 2-16〉 연도별 지재권 출원기업 비중 변화 44
〈표 2-17〉 업종별 지재권 출원기업 비중 변화 44
〈표 2-18〉 업력별 지재권 출원기업 비중 변화 46
〈표 2-19〉 업종별 특허 질적 지표 변화 47
〈표 3-1〉 벤처 및 스타트업의 설문조사 기반 주력 업종 비교 55
〈표 3-2〉 업종변화 여부 56
〈표 3-3〉 소재지 변경 비율 57
〈표 3-4〉 소재지 변경 원인 58
〈표 3-5〉 입지 만족도 58
〈표 3-6〉 최고 경영진의 단독 여부(업종별) 59
〈표 3-7〉 최고 경영진의 단독 여부(업력, 지역별) 60
〈표 3-8〉 최고 경영진의 성별 구성 60
〈표 3-9〉 최고 경영진의 변화 여부 61
〈표 3-10〉 최고 경영진의 창업교육 과정 62
〈표 3-11〉 최고 경영진의 과거 다른 회사 창업 경험 62
〈표 3-12〉 최고 경영진의 과거 창업 회사의 업종 63
〈표 3-13〉 최고 경영진의 업종별 과거 창업 회사 처분 경험(업종별) 63
〈표 3-14〉 최고 경영진의 과거 창업 회사 처분 경험(지역, 업력별) 64
〈표 3-15〉 신규 자금조달 규모 66
〈표 3-16〉 업종별 신규 자금조달 방법 66
〈표 3-17〉 업력별 신규 자금조달 방법 67
〈표 3-18〉 지분 구조(업종, 업력별) 68
〈표 3-19〉 업종별 인수합병, 기업매각 및 폐업 고려 여부 68
〈표 3-20〉 외부지분투자 주체, 투자 횟수 및 금액 69
〈표 3-21〉 시리즈별 신규 자금조달 비중 및 규모 70
〈표 3-22〉 HW 스타트업 규모 측정 방법 및 규모(연간 기준) 72
〈표 3-23〉 SW 스타트업 규모 측정 방법 및 규모(월간 기준) 73
〈표 3-24〉 국내 및 해외 활동 비중(업종별) 74
〈표 3-25〉 국내 및 해외 활동 비중(업력 및 지역별) 74
〈표 3-26〉 주력 시장(업종별) 75
〈표 3-27〉 주력 시장(업력 및 지역별) 75
〈표 3-28〉 매출구조(업종별) 76
〈표 3-29〉 해외 기업활동 유형(업종별) 77
〈표 3-30〉 해외 기업활동 유형(업력, 지역별) 77
〈표 3-31〉 해외 기업활동 대상 국가 78
〈표 3-32〉 향후 해외진출이나 해외 기업활동 확대 의향 79
〈표 3-33〉 경영전략 중요도 79
〈표 3-34〉 경영상 애로사항 80
〈표 3-35〉 협력 여부 81
〈표 3-36〉 외부기관 협력활동 비중 82
〈표 3-37〉 혁신 활동 수행 비중 83
〈표 3-38〉 혁신 성과 비중 84
〈표 3-39〉 아이디어나 정보의 원천으로 기업이나 기관의 중요도 86
〈표 3-40〉 혁신 성과물의 유출 방지 및 보호 방법 중요도 86
〈표 3-41〉 혁신활동 수행 저해요인 87
〈표 3-42〉 정부지원율 및 수혜율 88
〈표 3-43〉 정부 지원별 신청률, 수혜율(업종별) 89
〈표 3-44〉 정부 지원별 신청률, 수혜율(업력별) 90
〈표 3-45〉 정부 지원별 신청률, 수혜율(지역별) 91
〈표 4-1〉 톰슨 로이터 ICT 분야 해외 창업기업 추출조건 102
〈표 4-2〉 NAICS와 국내 ICT 분류체계 연계(예시) 104
〈표 4-3〉 ICT 분야 해외 창업기업 지역별 분포 105
〈표 4-4〉 국내와 해외의 업종 비교: 전체기업 106
〈표 4-5〉 국내와 해외의 업종 비교: 벤처캐피탈 피투자기업 108
〈표 4-6〉 해외 지역별 업종 분포 109
〈표 4-7〉 국내와 해외의 업력 비교 110
〈표 4-8〉 해외 지역별 업력 분포 111
〈표 4-9〉 국내와 해외의 피투자횟수 비교 112
〈표 4-10〉 해외 지역별 피투자횟수 분포 113
〈표 4-11〉 국내와 해외의 피투자금액 비교: 설문자료 114
〈표 4-12〉 국내 피투자금액: 회계자료 115
〈표 4-13〉 해외 지역별 평균 피투자금액 116
〈표 4-14〉 국내 성장단계 구분 118
〈표 4-15〉 국내 시리즈 구분과 그에 따른 투자금액 120
〈표 4-16〉 해외 성장단계 구분과 그에 따른 투자금액 120
〈표 5-1〉 기업 분류 기준(4년 조사 대상) 132
〈표 5-2〉 폐업률 및 추적불가율(전체) 134
〈표 5-3〉 폐업률 및 추적불가율(업종별) 135
〈표 5-4〉 폐업률 및 추적불가율(지역별) 135
〈표 5-5〉 폐업률 및 추적불가율(설립연도별) 136
〈표 5-6〉 연속 패널 기업의 설립연도 141
〈표 5-7〉 연속 패널 기업의 업종 분포 142
〈표 5-8〉 신규 자금조달 변화 145
〈표 5-9〉 신규 자금처 변화 146
〈표 5-10〉 지분 구조 변화 147
〈표 5-11〉 경영진 과거 창업 경험의 변화 147
〈표 5-12〉 주력 시장의 변화 149
〈표 5-13〉 벤처 등록 비중 변화 150
〈표 5-14〉 연도별 벤처 등록 사유 151
〈표 5-15〉 정부지원 수혜 비중 변화 151
〈표 5-16〉 협력 여부 변화 152
〈표 5-17〉 협력파트너 변화 152
〈표 5-18〉 혁신활동 변화 153
〈표 5-19〉 혁신활동 수행 저해요인 변화 154
〈표 5-20〉 소재지가 복수인 기업 비중 변화 162
〈표 5-21〉 경영 애로사항 변화 164
〈표 5-22〉 벤처 여부 변화 165
〈표 5-23〉 정부지원 수혜 비중 변화 165
〈표 5-24〉 협력파트너별 협력 비중 변화 166
〈표 5-25〉 벤처기업의 성장단계 구분 171
[그림 1-1] 국내 벤처창업기업 수의 증가 15
[그림 1-2] 국내 벤처캐피탈 투자 증가 추이 15
[그림 2-1] ICT 혁신창업의 전체의 총자산 히스토그램 31
[그림 2-2] 7년간(2012~2018년) 회계 주요 변수 추이(중앙값) 39
[그림 3-1] SW 및 서비스 스타트업의 업종 분류 57
[그림 3-2] 최고 경영진 전문 분야 구성 61
[그림 3-3] 신규 자금조달 여부 65
[그림 3-4] 인력 현황(평균) 71
[그림 3-5] 외부기관별 협력 지속 기간 82
[그림 3-6] 기술력 수준(업종별) 85
[그림 4-1] 혁신창업기업의 성장과 투자단계 117
[그림 4-2] 국내 벤처캐피탈의 업력별 신규투자 금액 및 업체수(2019년) 126
[그림 5-1] 업력별 누적폐업률 및 폐업위험률 추이 138
[그림 5-2] 추적불가를 포함한 업력별 누적폐업률 및 폐업위험률 추이 140
[그림 5-3] 연도별 근로자 수 변화 143
[그림 5-4] 연도별 주요 회계 변수 변화 추이(중앙값 기준) 144
[그림 5-5] 시장 성장 단계 변화 145
[그림 5-6] 조직 성장 단계 변화 148
[그림 5-7] 경영 애로사항의 변화 149
[그림 5-8] 연도별 기술력 수준 변화 154
[그림 5-9] 총자산 분포 변화 156
[그림 5-10] 매출액 분포 변화 157
[그림 5-11] 근로자수 분포 변화 158
[그림 5-12] 고성장과 저성장 기업 간의 성장 차이 160
[그림 5-13] 고성장과 저성장 기업 간 시장 성장 단계 차이 161
[그림 5-14] 고성장과 저성장 기업 간 조직 성장 단계 차이 163
[그림 5-15] 벤처기업의 성장경로 172
[그림 5-16] 벤처기업 초기 폐업 유형 176
[그림 5-17] 초기 폐업 유형별 특징 요약 183